Ihr Beratungsprozess – Schritt für Schritt zu Ihrer finanziellen Sicherheit

Wir legen grossen Wert auf einen transparenten und kundenorientierten Beratungsprozess. Hier erfahren Sie, wie wir gemeinsam Ihre finanziellen Ziele erreichen.

• Schritt 1: kostenloses Kennenlerngespräch (Online)
  In einem unverbindlichen Online-Gespräch lernen wir uns kennen. Wir analysieren Ihre aktuelle finanzielle Situation, Ihre Bedürfnisse und Wünsche. Gemeinsam klären wir, welche Möglichkeiten für Sie in Frage kommen.
• Schritt 2: individuelle Lösungsentwicklung
  Basierend auf dem Kennenlerngespräch erarbeiten wir ein massgeschneidertes Konzept, das genau auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Lösungsansätze und besprechen deren Vor- und Nachteile.
• Schritt 3: Umsetzungsphase
  Wir begleiten Sie bei der Umsetzung der vereinbarten Massnahmen. Wir unterstützen Sie bei allen notwendigen Schritten und stehen Ihnen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.
• Schritt 4: flexible Betreuung
  Auch nach Abschluss der Umsetzungsphase sind wir für Sie da. Sie entscheiden, in welcher Kadenz Sie den weiteren Kontakt wünschen. Wir bieten Ihnen regelmässige Überprüfungen und Anpassungen Ihrer Strategie an, um sicherzustellen, dass Sie Ihre finanziellen Ziele langfristig erreichen.